美商務部要求芯片產業鏈提供數據 臺積電、英飛凌等37家已提交

2021年11月09日 20:25   21世紀經濟報道 21財經APP   倪雨晴
爭奪半導體霸主地位。

21世紀經濟報道記者倪雨晴 深圳報道

隨著缺芯愈演愈烈,美國頻頻“出手”來應對供應鏈挑戰。

在9月底,美國商務部發起了一份收集半導體產業信息的調查問卷通知——《半導體供應鏈風險公開征求意見》(Notice of Request for Public Comments on Risks in the Semiconductor Supply Chain),要求半導體相關企業在11月8日前提交芯片供應鏈信息,以便找出全球缺芯瓶頸。

11月9日,21世紀經濟報道記者查詢了美國的規則制定門戶網站(美商務部指定的線上提交地址),目前網站上共有40份回執,除去3份個人提交的信息,共有37家來自全球的半導體產業鏈公司、學術機構和咨詢企業提交了供應鏈相關數據。

37家企業和機構“交答卷”

具體來看,包括芯片制造領域的臺積電、高塔、聯電、格芯,封測巨頭日月光,車用半導體龍頭英飛凌、瑞薩,存儲界代表美光、鎧俠、西部數據,汽車領域的寶馬、通用、Autokiniton,ICT廠商思科,消費電子品牌飛利浦,醫療領域的德康,以及康奈爾大學、加利福尼亞大學伯克利分校等學術機構。

一位半導體資深分析師向記者表示,汽車芯片缺貨太嚴重,美國政府主要的目的是想知道芯片的動向,而臺積電等企業也不太可能把數據都交出去。

近日,芯片代工巨頭臺積電發言人對外表示,臺積電已經回應了美國商務部關于提交供應鏈信息的要求,以協助解決全球芯片短缺問題,同時確保沒有客戶特定數據在此次提交中被披露,臺積電仍致力于“一如既往地保護客戶的機密”。

臺積電在11月5日提交了三個檔案,包含公開表格一份,以及兩個包含商業機密的非公開檔案。臺積電提交的信息未涉及客戶營業秘密,但預計2021年營收將達到566億美元,同比增長24.4%。

其他廠商中,英飛凌在11月8日提交了信息,包含公開表格一份,以及六個包含商業機密的非公開檔案。

而英特爾、三星、SK海力士尚未進行答復,據報道,韓國財政部11月7日表示,韓國科技業者正在準備“自愿”向美方提交部分半導體資料。

根據官方介紹,問卷共有27個問題,其中針對半導體上下游公司和分銷商有14個問題,包括近三年公司的銷售情況、積壓量最大的產品、備貨時間、每種產品的三大客戶以及三大客戶在產品銷售中所占的比例、材料及設備的采購情況等;針對終端企業有13個問題,包括2019年和2021年的購買量、2021年的平均月度訂單、未來六個月內將購買的每種產品的數量、庫存情況、新投資計劃、分銷商履行訂單比例等等。

雖然業界不乏反對之聲,認為干預過多,但是按照美國商務部長的說法,如果企業不愿意提交,通過美國的相關方案也有辦法讓企業采取行動。因為半導體企業大多都用到了美國技術,受制于美國相關法律。

美國強化半導體供應鏈

表面上看,美國是以解決缺芯的名義,讓產業鏈公司“自愿”提交相關信息,但是負責該項目的工業和安全局(BIS,美國商務部下屬部門)明確指出了調查背景——要通過行動來確保和加強美國供應鏈、振興美國制造業。

而半導體產業鏈與之息息相關,美國欲強化其在半導體領域的話語權和霸主地位。有業內人士向記者指出,近年來看似產業鏈在逆全球化,但是更多的是逆美國的全球化,其他區域有了新興的中心和布局,全球化還在繼續,只是合作模式、產業鏈組織都在重塑之中。

從去年開始,美國就重拳出擊,尤其是在半導體制造領域,政策支持不斷。美國在6月的一份產業鏈報告中就指出芯片制造是其薄弱環節,在缺芯情況下美國更加重視制造業。

2020年6月,美國參議院提出兩項新法案,分別為《為半導體生產創造有效激勵措施法案》(CHIPS for America Act)和《美國晶圓代工業法案》(American Foundries Act),以促進美國半導體產業的現代化進程,《美國晶圓代工業法案》中就提出,美國將向各州芯片制造業、國防芯片制造業投入共計250億美元的資金。

到了2021年2月,美國總統拜登簽署了一項行政命令,對半導體芯片、電動汽車大容量電池、稀土礦產和藥品的供應鏈進行為期100天的審查,并對六大經濟部門進行長期審查。拜登還表示,將尋求立法撥款370億美元,以加強美國芯片制造業的發展。

市場研究公司Counterpoint Research對邏輯(非儲存)IC芯片行業進行了分析預計,根據《美國芯片制造法案》,美國政府將為在美建廠企業提供資金支持,因此美國的芯片產能份額預計將從2021年的18%提高至2027年的24%。屆時,中國臺灣的產能份額將降至40%。

此前,英特爾和臺積電都已經確定將在美國建設晶圓廠,尤其是英特爾十分激進,欲斥資200億美元,新建兩座晶圓廠。也有猜測認為,美國收集臺積電等代工廠數據后,或許會對英特爾有暗助。但是業內人士向記者表示,臺積電在先進制程上所累積的基礎,不是提交數據給美國就能讓英特爾能輕易超越,現在英特爾在新CEO帶領下大力投入技術進行轉型,且看兩年后英特爾能否追趕上臺積電。

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